Contactez CAS Patrimoine à Marrakech

Non. CAS Patrimoine ne détient pas l’agrément CIF de l’AMMC et n’effectue pas de recommandations sur des instruments financiers spécifiques. Nous ne gérons pas de portefeuilles et ne percevons aucune commission.

Nos prestations relèvent du conseil patrimonial global, de l’accompagnement stratégique et de la formation. C’est un choix délibéré : il nous permet de formuler nos recommandations en toute indépendance, sans lien commercial avec les producteurs de produits financiers.

En 30 minutes, en présentiel à Marrakech ou par visioconférence, le client expose sa situation et ses objectifs : CAS Patrimoine analyse les enjeux et indique les axes prioritaires d’un éventuel accompagnement. Cet entretien ne crée aucun engagement.

CAS Patrimoine travaille exclusivement aux honoraires, sans commission ni rétrocession. Le montant est défini selon la nature et la complexité de la mission, et précisé dans une lettre de mission avant toute intervention.

Non. Si notre cabinet est basé à Marrakech, nous accompagnons des clients dans l’ensemble du Maroc, qu’ils soient Marocains ou étrangers, ainsi que les Marocains résidant à l’étranger. Nous nous déplaçons ponctuellement dans les grandes villes marocaines et nous organisons régulièrement des entretiens en visioconférence pour nos clients éloignés.

Pour le premier entretien, aucun document spécifique n’est requis. Si vous souhaitez entrer directement dans l’analyse de votre situation, vous pouvez préparer une liste approximative de vos actifs (biens immobiliers, placements, revenus) et noter vos objectifs principaux. Une liste de documents à rassembler pour la phase de diagnostic vous sera communiquée ensuite.

L’ensemble des informations communiquées à CAS Patrimoine reste strictement confidentiel. Aucune donnée n’est transmise à des tiers sans accord explicite du client. Le cabinet applique la loi n°09-08 sur la protection des données personnelles au Maroc.

Les deux formats sont proposés : missions ponctuelles (diagnostic patrimonial, analyse d’une opération spécifique, préparation d’une succession) et accompagnements continus dans la durée. La forme d’accompagnement la plus adaptée est définie lors du premier entretien, en fonction de la situation et des objectifs du client.

Non. CAS Patrimoine n’est pas agréé CIF et n’exerce pas d’activité de sélection de produits financiers ni de gestion pour compte de tiers. Son rôle est d’accompagner le client dans la compréhension de sa situation, la définition d’une stratégie et la prise de décisions éclairées. Pour les actes d’investissement, le client conserve l’entière responsabilité de ses décisions et s’adresse directement aux établissements financiers de son choix.